A mobilipar költségnyomás alatt áll, több nagy gyártó (Xiaomi, OPPO, vivo) is ideiglenesen szünetelteti a memóriachip-beszerzéseket, mivel az árak meredeken emelkednek. Beszállítói jelentések arra utalnak, hogy a legtöbb márka készlete kevesebb mint 2 hónapnyi, ami instabilitást okozhat az árak és a tervezés szempontjából a következő évben.
Az áremelkedés hatása:
- A DRAM-készletek egyes márkáknál 3 hét alá csökkentek, az árak majdnem 50%-ot ugrottak, ez nehezíti a következő generációs modellek (flagship, középkategória, AI-modellek) tervezését.
- Az emelkedő árakkal a beszállítók inkább szerverpiacokba irányítják a gyártást (30%-kal többet fizetnek azonos specifikációért).
- Az AI és adattárolási igények miatt (pl. DDR5, QLC NAND) a kapacitások átcsoportosulnak adatközpontok felé, így kevesebb okostelefon-memória készül, tovább emelve az árakat.
- A NAND gyártók (Samsung, SK Hynix, Kioxia, Micron) csökkentették a wafer gyártást, Samsung és Kioxia a legnagyobb mértékben.
Átlagos okostelefon költségszerkezete:
- Memória általában 10–30% a teljes költségből, nagyobb konfigurációknál (pl. 12GB+512GB) több mint 20%.
- A drágulás máris érezhető: közép- és felső kategóriánál $14–$124 emelkedés tapasztalható.
Piaci kilátások:
- A gyártók most óvatosak, néhány projekt leállt vagy változtatnak a specifikációkon, hogy az árakat megtartsák.
- Az Apple az egyetlen, amely közvetlenül képes befolyásolni az árakat.
- A készlet 6–8 hétre elég, ez most a minimum környékén áll, hosszabb távon a kínálat bővítése újabb 1–2 év.
- Elemzők legalább jövő év első feléig további áremelkedést várnak, főként az AI szektor hatására.
ForrásXiaomiTime
